2025年全球CIS市场整体营收达到253亿美元

近日，Yole Group发布CMOS图像传感器（CIS）行业最新调研报告，统计数据显示，2025年全球CIS市场整体营收达到253亿美元，创下行业历史新高，在终端产品持续影像升级、汽车智能化、AI机器视觉需求拉动之下，行业实现9%的同比增长，而索尼凭借高端产品与头部客户订单加持，市场份额已经增长至约50%，在全球图像传感器赛道进一步巩固龙头地位。

CIS作为各类智能设备的“视觉之眼”，广泛应用于智能手机、自动驾驶、安防监控、工业视觉、AI机器人等场景，是感知层十分关键的半导体器件，这份报告也完整刻画出全球供给格局发生的重大变化。

从应用结构来看，智能手机依旧是CIS最大的下游市场，贡献大约63%的行业营收，手机终端持续推进大底传感器、堆叠架构、多摄系统升级，带动传感器产品均价持续上行，行业已经从单纯拼出货量，转向价值驱动的增长模式。与此同时，车载、安防、航空航天、工业成像等非手机赛道的权重正在不断抬升，汽车ADAS摄像头、环视感知、机器视觉设备对高性能CIS需求持续释放，成为行业重要增长来源。报告预测，到2031年全球CIS市场营收有望达到303亿美元，年复合增长率维持3.1%，营收增速会明显高于出货量增速，高附加值产品将成为拉动行业增长的核心动力。

索尼能够拿下接近半数的全球市场份额，核心来源于高端手机市场的强势表现。苹果持续大规模采购索尼高端图像传感器，成为其重要的业绩基本盘，大尺寸传感器、高分辨率方案、多层堆叠式芯片架构，构筑起索尼在高端影像领域的技术壁垒，安卓阵营高端旗舰机型也大量导入索尼新一代传感器产品，持续贡献营收增量。除消费手机之外，索尼也在加速向车载CIS市场渗透，面向高级驾驶辅助系统的高分辨率车载传感器产品份额稳步提升，打开第二增长曲线。不过索尼此前定下的2025财年冲击60%市场份额的目标已经延后，一方面智能手机大盘存在周期性波动，另一方面来自中国厂商的竞争压力持续加大，挤压其部分中低端市场空间。资本开支层面，索尼依旧维持大额投入，推进熊本工厂扩产，同时和台积电展开合作，布局新一代高密度堆叠CIS工艺，保障高端产品的产能供给与技术迭代节奏。

在索尼份额持续走高的同时，全球CIS行业竞争梯队出现明显分化。三星依旧保持全球第二大CIS厂商的位置，但2025年整体营收基本持平，向上要面对索尼在高端手机市场的挤压，向下又要承受国产厂商在中端、性价比市场的冲击，增长动力有所受限。SK海力士已经逐步收缩CIS相关业务，把研发与产线资源倾斜到存储芯片主业，进一步弱化在图像传感器赛道的存在感。区域维度的变化格外值得关注，中国厂商整体市场份额提升至21%，已经超越韩国厂商17%的占比，跃升为全球第二大CIS供给阵营。豪威集团、思特威、格科微等本土企业构成核心力量，在安防、车载、中低端手机赛道实现快速放量，部分产品开始向高端市场发起冲击，依托国内庞大下游终端市场，持续完善产品矩阵，不断缩小与国际头部厂商的差距。安森美等欧美厂商，则主要守住汽车、工业、医疗等细分利基市场，消费电子市场的竞争力有所减弱。

Yole在报告中也提示行业潜藏的风险点。AI大发展带动存储芯片进入上行周期，HBM等先进存储产能紧张，会间接挤压部分CIS可以调用的先进制程产能，对高端堆叠CIS的生产制造带来潜在压力。同时智能手机市场具备较强周期性，如果手机终端出货不及预期，会直接影响CIS行业短期景气度，汽车、工业等非手机市场，将成为对冲消费电子周期波动的关键力量。

虽然索尼当前在营收口径拿下约50%的市场份额，建立起显著领先优势，但并不代表行业格局就此固化。从产品分层来看，高端市场索尼优势稳固，中端市场三星、豪威展开激烈角逐，低端市场国产厂商凭借成本优势占据大量份额。车载、机器人、多光谱成像、短波红外传感等新兴赛道，各家厂商几乎处在同一起跑线，新的技术路线有机会改写市场排位。未来CIS产业竞争不再只是比拼像素参数，堆叠工艺、全局快门、光谱感知、车规可靠性、AI感知融合能力，都会成为厂商角逐的关键点。