15人团队，Claude加速定制芯片设计

据报道，Anthropic向投资者透露，其仅有15人的芯片设计团队，正在利用Claude大模型开展定制芯片设计。Anthropic以及另一家前沿AI实验室OpenAI，一边自研芯片，一边开始探索AI辅助芯片设计赛道，将其开辟为新业务方向。Anthropic向投资者表示，借助Claude模型，芯片设计耗时相比AMD、英伟达这类大型芯片厂商的常规流程预估时间有所缩短。

OpenAI也一直在宣传自家模型在芯片设计上的能力，其中就包括计划明年大规模部署的Jalapeño芯片。其首席财务官Sarah Friar在9月的一场会议上提到，除生命科学、金融服务之外，芯片设计也是重点布局的业务领域。OpenAI曾表示，它的定制芯片从寄存器传输级（RTL）到流片（tape-out）仅耗时9个月；而复杂AI加速器芯片常规周期一般需要18至24个月。周期至少缩短一半，直观体现出AI能够压缩芯片设计的研发周期。

两家公司都尚未表态会对外售卖芯片设计工具，但这个市场空间巨大。当前芯片设计软件市场由新思科技、楷登电子主导，两家也都在研发AI自动化平台。新思科技正和OpenAI合作开发专用模型GPT-Synopsys，该模型部署在OpenAI服务器上，不会使用客户数据用于模型训练。楷登电子则在上个月推出Maestro系列AI模型，用于芯片与系统设计。

Anthropic曾向多家EDA厂商申请获取芯片设计数据，用于训练模型。不过第三方芯片厂商或许对这类工具持抵触态度：消息称它们十分看重自身知识产权，相比外部模型，更愿意使用自研开源模型。

AI实验室自研芯片的布局，也可能和部分重要合作伙伴产生利益冲突。亚马逊、谷歌、英伟达、AMD都向Anthropic供应芯片，各方合计已投资或承诺投入约900亿美元。但另一方面，芯片元器件供应商也有望新增这一批客户：Anthropic和OpenAI计划从2027年开始直接向存储厂商采购存储芯片。据Edgewater预估，2027年Anthropic约20%的DRAM需求将直接向原厂采购，该比例在2028年还会继续提升。2027年Anthropic直接采购的DRAM规模可达400亿～5000亿吉比特（Gb），该体量可与英伟达持平。在存储供给持续收紧的背景下，这种转变有助于大模型厂商锁定存储货源。

全行业存储紧缺，迫使电子行业各类采购方提前锁定供货。行业高管预计存储短缺将延续至2027年，对部分采购方而言，供货能否拿到已经比价格更关键。SK海力士CEO Kwak Noh-jung在7月表示，从供给角度看，2027年可能是行业供给压力最大的一年，需求缺口或将持续到2030年以后。

短缺不只是AI基础设施领域，但供给紧张，使得大型算力客户扩张时，提前拿到产能配额变得格外重要。

现有采购模式下，英伟达这类GPU厂商会大批量采购HBM，再把搭载内存的加速器卖给AI服务器和数据中心客户。大模型厂商直接采购存储，相当于新增一类直接对接存储原厂的大客户。这会让三星电子、SK海力士的客户结构更加多元，也有望增强存储厂商的议价底气。

但采购渠道的改变，并不等于行业存储总需求同步增加。大模型厂商直接拿下的部分订单，有可能替代原本由GPU厂商、系统厂商代为采购的份额。也就是说，在单一存储厂商的客户结构里，英伟达占比可能下降，但英伟达自身的存储采购总量未必减少。