谷歌与Marvell，洽谈开发AI芯片

据报道，两位知情人士透露，Alphabet 旗下谷歌正与美满电子科技（Marvell Technology）洽谈合作，研发两款全新芯片，旨在更高效地运行人工智能模型。其中一款芯片为内存处理单元，设计用于配合谷歌的张量处理单元（TPU）工作；另一款则是专为运行 AI 模型打造的全新 TPU 芯片。

两家公司计划最快于明年完成这款内存处理单元的设计定型，随后交付试产。谷歌一直致力于推动其 TPU 成为英伟达主导的 GPU 之外的可行替代方案。随着谷歌试图向投资者证明其人工智能投资正在产生回报，TPU 相关业务已成为谷歌云营收增长的重要驱动力。

此前，谷歌TPU主要服务于自有AI模型。而随着TPUv7推出，这一战略正在转变。芯片分析机构SemiAnalysis指出，谷歌正积极向第三方销售芯片，直接与英伟达展开竞争。据悉，Meta考虑斥资数十亿美元购买谷歌TPU用于数据中心建设，而Anthropic也被曝将成为谷歌TPU的首批重要客户之一，交易涉及约100万颗TPU，包括直接采购硬件和通过谷歌云平台（GCP）租赁两种方式。

摩根士丹利在研报中表示，供应链调研显示，谷歌TPU的产量有望大幅上升，这可能会为Alphabet带来可观的营收增长。该行分析师Brian Nowak表示，来自亚洲的最新信号表明，“TPU供应的不确定性或已降低”，这可能会为谷歌向外部销售更多其定制AI芯片铺平道路。

大摩亚洲半导体团队将谷歌2027年TPU产量预测从原先的约300万块上调至500万块，上调幅度达67%；将2028年TPU产量预测从原先的约320万块上调至700万块，上调幅度高达120%。

扩大TPU对外销售所带来的财务影响不容小觑。摩根士丹利重申，“每销售50万块TPU芯片，就有可能在2027年为谷歌增加约130亿美元的营收和0.4美元的每股收益（EPS）。”大摩此前就指出，谷歌可能直接向第三方数据中心销售TPU，并认为这类对外销售可能成为谷歌云平台（GCP）产品体系的重要补充。

谷歌与博通在TPU上是深度绑定，谷歌定义架构与软件，博通负责芯片物理设计、核心 IP、量产总包与供应链，合作已覆盖v1到v7全系列，并锁定至2031年。本月，根据博通向SEC提交的监管文件，该公司已同意为谷歌生产未来版本的人工智能芯片，同时还与Anthropic签署了一项扩大后的协议，使Anthropic能够获得约3.5吉瓦的算力，这些算力将基于谷歌的AI处理器提供。根据这项新的长期协议，博通将为谷歌设计并供应定制化的张量处理单元（TPU），用于其下一代AI加速器，同时还将为谷歌的新一代AI数据机架提供网络设备及相关组件，该合作将持续至2031年。同时，博通、谷歌和Anthropic也进一步深化了战略合作关系。从2027年开始，Anthropic将通过博通获得约3.5吉瓦的下一代基于TPU的AI算力，这也是其多吉瓦级扩张计划的一部分。

此次谷歌与美满电子合作，也有摆脱博通依赖的意味，美满电子为云厂商提供定制ASIC/协处理器服务，可快速落地谷歌专属架构。

值得一提的是，今年3月底，英伟达与美满电子宣布达成战略合作，通过NVIDIA NVLink Fusion将Marvell连接到NVIDIA AI Factory和AI-RAN生态系统，为基于英伟达架构的客户在开发下一代基础设施时提供更丰富的选择与更高的灵活性。双方还将在硅光技术领域展开合作。

值得关注的是，英伟达已向美满电子投资20亿美元。此次合作基于NVIDIA NVLink Fusion平台。这是一款机架级平台，支持客户借助NVIDIA NVLink生态打造半定制化AI基础设施。美满电子将提供定制化XPU以及兼容NVLink Fusion的横向扩展网络方案，英伟达则提供配套技术支持，包括Vera CPU、ConnectX NIC、Bluefield DPU、NVLink 互联技术、Spectrum-X交换机，以及机架级AI算力。

对于开发定制XPU的客户而言，NVLink Fusion可构建与英伟达系统完全兼容的异构AI基础设施，实现与英伟达 GPU、LPU、网络及存储平台的无缝集成，同时依托英伟达成熟的技术栈与全球供应链生态。

双方还将携手合作，借助面向5G/6G的英伟达Aerial AI-RAN，将全球电信网络升级改造为AI基础设施，并推动顶尖AI网络技术发展，涵盖高端光互联解决方案与硅光技术。