Omdia：中国大陆云基础设施市场在2025年第三季度加速增长至24%

据Omdia数据显示，2025年第三季度中国大陆云基础设施服务市场规模达到134亿美元，同比增长24%。这是该市场连续第二个季度实现20%以上的增长。持续增长的人工智能需求不断推动其应用，并对核心云基础设施服务产生溢出效应，加速云资源消耗向生产工作负载的转移。为此，领先的云服务提供商持续构建人工智能能力，更加注重模型的产品化和角色差异化，并强化支撑人工智能代理平台的工具链。2025年第三季度，阿里云、华为云和腾讯云的市场份额分别为36%、16%和9%。

2025年第三季度，中国大陆云基础设施服务市场持续反弹，同比增长24%。随着企业从早期人工智能实验阶段转向更广泛的应用，人工智能日益推动了对核心云基础设施服务（包括计算、存储和数据库）的增量需求。

Omdia高级总监Rachel Brindley表示：“随着人工智能应用的不断深入，领先的云供应商正在通过将这些模型定位为更广泛平台堆栈中的功能组件，来补充基础模型能力的持续改进。更清晰的角色定义和更紧密的平台集成正日益成为关注的焦点。”

本季度，阿里云扩展了其多模态模型组合；华为云通过联合推出行业模型，加速了人工智能在核心行业用例中的应用；腾讯云明确了其基于混元2.0的HY 2.0 Think and Instruct产品线中的模型角色差异。

随着人工智能部署规模扩大到生产环境，企业的工作重点正转向平台级可靠性和运行稳定性。“仅靠单个模型的性能已不足以满足企业在实际应用场景中的需求，” Omdia 高级分析师张毅表示，“扩展人工智能项目的核心挑战在于如何在复杂的系统中协调模型、数据、工具和工作流程，从而实现重用、运营和商业化。”

在此背景下，领先的云服务提供商在2025年下半年展现出人工智能代理平台战略日益趋同的趋势。阿里云、华为云和腾讯云均已开始推进其代理开发平台，使其从功能演示阶段迈向更加工程化、更具运营可扩展性的阶段，并通过对多级控制平台（MCP）、工作流、知识库和插件框架的系统性升级来支持这一转变。这些进展为生成式人工智能的商业化奠定了基础。

2025 年第三季度，合作伙伴驱动的云收入占市场份额的 25%，随着生态系统合作在将人工智能应用转化为商业价值方面发挥越来越重要的作用，预计这一份额将进一步增长。

2025年第三季度，阿里云市场份额提升至36%，继续保持在中国云基础设施服务市场的领先地位。人工智能相关收入已连续九个季度实现三位数增长。这得益于企业级应用的不断拓展，以及与万豪、广汽集团、欧莱雅中国和海尔等关键行业垂直领域的战略性人工智能合作。阿里云近期的人工智能升级主要集中在Qwen模型系列的应用赋能和平台易用性方面。10月，阿里云发布了九款Qwen3-VL多模态模型，进一步增强了视频理解和空间感知能力。随后，阿里云推出了Wan2.6视频生成系列，其中包括中国首个参考视频生成模型Wan2.6-R2V，推动视频生成技术向生产级部署迈进。12月，阿里云推出了AgentRun，一项基于无服务器架构的服务，旨在支持人工智能代理的生产级部署和运维。在全球基础设施方面，阿里云持续扩大其全球布局，其位于迪拜的第二个数据中心于10月正式上线。

2025年第三季度，华为云继续保持中国第二大云基础设施服务提供商的地位，业绩稳健，营收同比增长14%，市场份额达16%。本季度，华为云持续推进人工智能在行业领域的应用，与中国南方航空联合发布了天机预测模型1.0。该模型基于华为云堆栈和人工智能驱动的预测能力构建，体现了华为云在航空、制造等关键行业部署人工智能的决心。10月，华为云升级了人工智能代理开发平台，增强了包括MCP服务、工作流、知识库和插件框架在内的核心组件，并新增了80多个官方预置MCP工具，进一步提升了代理的开发和编排能力。在国际方面，华为云宣布其爱尔兰区域的第三个可用区将于2026年初上线，以支持欧洲云和人工智能需求的持续增长。

2025年第三季度，腾讯云占据了中国云基础设施服务市场约9%的份额。由于先进AI计算资源有限，其增长仍然受到制约。腾讯采取均衡的计算资源分配策略，既支持客户侧AI能力交付，又推进内部AI应用和产品迭代。11月，腾讯云发布了HY 2.0 Think和HY 2.0 Instruct，增强了复杂推理和代理工作流能力，同时支持稳定、可扩展的企业级AI部署。12月，腾讯云进一步增强了其代理开发平台（ADP），提升了MCP插件、工作流编排、知识管理和工具等方面的能力。此外，腾讯云还宣布对其代理开发平台中使用的基于RAG的模型进行商业计费，这标志着其向可扩展的生产级代理部署迈出了重要一步。