东山精密拟赴港上市，筹资约10亿美元

9月23日，东山精密发布公告称，为进一步推动公司国际化战略发展及海外业务布局，提升国际品牌知名度，增强公司综合竞争力，正在筹划境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公主板挂牌上市的相关工作。

公告显示，截至目前，东山精密正计划与相关中介机构就本次发行H股上市的相关工作进行商讨，关于本次发行H股上市的细节尚未确定。待确定具体方案后，本次H股发行上市尚需提交公司董事会和股东会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准或核准。

另据知情人士透露，股份在深圳上市的苏州东山精密制造股份有限公司计划在香港发行股份上市，可能筹集约10亿美元。

10亿美元，建设高端印制电路板项目

今年7月，东山精密发布关于投资建设高端印制电路板项目的公告，同意公司全资子公司超毅集团 （香港）有限公司或其子公司投资建设高端印制电路板项目，以满足客户在高速运算服务器、人工智能等新兴场景对高端印制电路板的中长期需求。

项目投资金额预计不超过10亿美元，主要用于现有产能的提升及新产能的建设。本次投资资金来源于公司自有资金或自筹资金。

该项目响应市场需求增长。当前高速运算服务器、人工智能等新兴市场的应用场景正加速渗透且覆盖范围越来越广泛，因此客户对高密度互连、高速信号传 输等特性的PCB产品需求增加。Multek现有产能已难以满足客户未来的中长期 需求，需通过新增产能快速填补市场缺口，满足客户需求；推动产品结构升级，目前PCB行业正加速向高附加值产品领域迈进， 而普通PCB产品竞争加剧，项目聚焦高端PCB领域，可加大高密度互连、刚柔结合等先进技术产品的占比，优化产品结构；匹配公司战略布局，作为Multek的PCB产品升级，与公司布局高端制造能力的战略方向高度契合。通过扩大高端产能，Multek可进一步巩固 其在印刷电路板领域的领先地位。

东山精密表示，本次投资符合国家高端制造产业政策及印制电路板行业升级的趋势，同时进 一步提升公司高端PCB的产能，满足客户在高速运算服务器、人工智能等新兴场景中对高端PCB产能的中长期需求。本项目实施将进一步拓展公司经营规模， 推动PCB产品升级，提升公司整体经济效益。

59.35亿元，收购索尔思光电100%股权

今年6月，东山精密发布公告称，为拓展公司在光通信领域的业务布局，提升公司在相关产业的综合竞争力，公司拟通过全资子公司香港超毅以现金方式收购索尔思光电100%股份。

其中索尔思光电100%股份收购对价不超过6.29亿美元；索尔思光电ESOP（Employee Stock Option Program，员工期权激励计划，包含在本次收购方案中）权益收购对价不超过0.58亿美元；为支持其经营发展需要以及偿还万通发展认购的可转债，公司拟认购索尔思光电金额不超过10亿元人民币的可转债。

资金来源上，东山精密拟采用自有或自筹资金支付本次收购对价及认购可转债，上述投资金额合计不超过59.35亿元。本次交易完成后，香港超毅将持有索尔思光电100%股份，索尔思光电将成为东山精密全资子公司。

东山精密表示，随着5G通信、数据中心等行业的快速发展，光通信市场需求持续增长。索尔思光电在光通信模块及组件领域拥有深厚的技术积累、先进的研发能力和完善的产业链布局。通过本次收购，公司能够快速切入光通信市场，借助索尔思光电的技术和市场优势，完善公司在电子信息产业的战略布局，拓展新的业务增长点，提升公司在全球电子行业的综合竞争力。