智元机器人拟至少收购上纬新材63.62%股份

7月8日晚间，上纬新材公告称，智元机器人拟收购上纬新材至少63.62%股份。此次交易采用协议转让和部分要约收购相结合的方式，待本次股权交易完成后，上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体，实际控制人将变更为邓泰华，核心团队包括稚晖君等。

根据交易安排，智元恒岳将通过协议转让获得上纬新材24.99%股份，致远新创合伙将获得5%股份。同时，智元恒岳将通过部分要约收购进一步增持37%股份，使双方合计持股比例达到66.99%。

若成功交易，则本次收购被视为新"国九条"和"并购六条"实施以来，新质生产力企业在A股的标志性案例。据悉，交易对价基于上纬新材7月1日收盘价7.78元/股确定，按此计算，上纬新材市值约31.38亿元。智元机器人此前已获得高瓴、红杉中国等机构投资，最新估值达150亿元，约为上纬新材当前市值的4.8倍。

通过股份转让获得29.99%股权

2025 年7月8日，SWANCOR萨摩亚、智元恒岳、STRATEGIC萨摩亚及上纬投控共同签署《股份转让协议一》，智元恒岳拟以协议转让的方式受让上纬投控的全资子公司SWANCOR萨摩亚所持有的上市公司100,800,016股无限售条件流通股份及其所对应的所有股东权利和权益，占上市公司股份总数的24.99%。

同日，SWANCOR萨摩亚与致远新创合伙签署《股份转让协议二》，致远新创合伙拟以协议转让的方式受让SWANCOR萨摩亚所持有的上市公司 2,400,900 股无限售条件流通股份及其所对应的所有股东权利和权益，占上市公司股份总数的0.60%。

同日，金风投控与致远新创合伙签署《股份转让协议三》，致远新创合伙拟以协议转让的方式受让金风投控所持有的上市公司17,767,266股无限售条件流 通股股份及其所对应的所有股东权利和权益，占上市公司股份总数的4.40%。

股份转让完成前后，股权变化如下：

通过要约收购获得37%股权

智元恒岳拟通过部分要约收购的方式进一步增持上市公司的股份，拟要约收购股份数量为149,243,840 股，占上市公司总股本的37.00%。

本次收购的要约价格为人民币7.78元/股，所需最高资金总额为1,161,117,075.20 元。据悉，目前智元恒岳已于要约收购报告书摘要公告前将 232,223,500.00 元（不低于要约收购所需最高资金总额的 20%）存入中登公司上海分公司指定的银行账户，作为本次要约收购的履约保证金。

要约收购完成前后，股权变化如下：

智元恒岳的执行事务合伙人为智元云程和致远新创，其股权控制关系况如下：

具体而言，舒远春曾持有上海致远新创科技服务有限公司 99.99% 股权，其已将所持有的上海致远新创科技服务有限公司 99.99% 股权转让予邓泰华；舒远春曾持有上海智元新创技术有限公司（智元机器人）2.62% 股权，其已将所持有的上海智元新创技术有限公司（智元机器人） 2.62% 股权转让予邓泰华。截至要约收购报告书摘要签署日，前述股权变更尚在办理工商变更登记手续中。

邓泰华持有上海恒岳鼎峰科技合伙企业（有限合伙）99.00%有限合伙人份额，该等份额拟由上海智元新创技术有限公司的创始人及核心高管邓泰华、彭志辉、姜青松、姚卯青、王闯、 田华等以及重要产业方、战略合作方持有，创始人及核心高管的预计出资金额不低于上海恒岳鼎 峰科技合伙企业（有限合伙）出资金额的50%。

上纬新材在关于要约收购的公告中称，智元机器人认同上纬新材长期价值和A股资本市场对科技创新和产业创新的服务能力。本次要约收购完成后，智元机器人将以有利于上纬新材可持续发展、有利于上纬新材股东特别 是中小股东权益为出发点，进一步发挥科技创新企业整合产业链资源、突破技术瓶颈和加速产业升级的优势，完善上纬新材的经营和管理，促进长期、健康发展。