东京电子CEO：到2030年，AI将占据半导体市场的70%

东京电子计划在未来五年内投资1.5万亿日元（约95亿美元）用于研发，以在半导体制造领域占据领先市场份额，这一目标受到人工智能增长的推动。

这一投资额是上个五年周期的1.8倍，目标就是成为全球最大的半导体设备制造商。

东京电子目前是世界第四大半导体设备制造商，仅次于荷兰的阿斯麦（ASML）、美国的应用材料公司和泛林集团。

该公司在多个关键设备领域占据市场领导地位，包括涂布显影、气体化学蚀刻、扩散炉和批量沉积设备，同时在清洗、等离子蚀刻、金属薄膜沉积、探针台等设备上排名第二。

公司首席执行官河合俊树预测，到2030年，半导体市场将超过1万亿美元，其中人工智能半导体将占70%。

该公司旨在通过创新和先进制造实现可持续增长，同时应对地缘政治风险和不断变化的市场动态，特别是在中国。尽管其他行业面临挑战，河合俊树强调人工智能作为行业关键驱动力的长期潜力。

随着生成式AI服务器的快速发展，对逻辑和存储芯片的需求不断增长，东京电子的AI应用相关设备营收已占到公司总销售额的三成。

东京电子还预计，本财年AI相关销售额将增长约150%，达到6,900亿日元。尽管部分投资者对AI芯片的前景表示担忧，但预计明年的需求仍将进一步增长。根据东京电子财务总监Hiroshi Kawamoto的说法，该公司认为这一增长趋势将持续下去，并预计：截至2025年3月的财年，AI相关技术将占公司预计2.3万亿日元综合销售额的30%，高于上一年的15%。

今年8月份，全球半导体股票因AI芯片高增长预期受到挫折而发生抛售，东京电子的股价较4月份创下的历史高点下跌约40%。然而，Kawamoto指出，客户仍不断提出AI投资请求，市场需求仍然具备很强的持续性。

由于AI投资强劲，东京电子上调了本财年的盈利预测，预计综合净销售额将达到2.3万亿日元，同比增长26%；净利润预计将增长31%，至4,780亿日元，两项数据都将创下公司历史新高。

在逻辑芯片领域，Kawamoto提到一些芯片制造商正在重新评估投资计划，导致销售略显疲软。东京电子的客户结构多样化，包括一些处境艰难的客户，和一些更注重内存而非逻辑的客户。同时，一些在AI领域表现强劲的客户也在增加订单。

在今年4月-6月的季度里，东京电子NAND的相关销售额仅占其总销售额的2%，预计该比例将在本财年下半年升至10%。Kawamoto预计，至2025年，一些非AI客户将恢复投资，NAND闪存相关投资在明年第一季度也有望反弹。

尽管面临地缘政治阻力，东京电子对华的销售依然强劲，占其4月-6月季度销售总额的49.9%。这一销售额主要源于其在对华出口限制之前就已加大了投资力度。另外，全年对中国的销售额预计将达到约8,000亿日元，几乎与上一财年持平。整体销售额的增长将使中国在公司全年销售额中的占比从上财年的44%降至35%。

到2027财年，东京电子的目标是净销售额达到3万亿日元或以上，并计划实现至少35%的营业利润率，而本财年的预期仅略高于27%。Kawamoto则解释称：“随着市场的增长，之前中期计划下发布的新产品开始对销售产生贡献，所以这些目标是可以实现的。”

目前，东京电子正全力以赴，力求获得低温蚀刻技术的大规模生产认证，这项技术对于高速制造堆叠式NAND存储器至关重要。

此外，这家日本半导体设备制造商还成功获得了开发DRAM导体蚀刻设备和先进逻辑芯片清洗设备的认证，这标志着公司在技术创新和产品开发方面迈出了坚实的步伐。

在4月至6月期间，东京电子收购了用于DRAM导体蚀刻和先进逻辑芯片清洁设备的开发POR，并获得了低温蚀刻的开发POR，以便高速处理堆叠NAND。该公司正处于POR量产的最终阶段，客户或可在2025年开始进行生产测试。

通道孔蚀刻设备市场在2027年预计可能达到20亿美元，到2023年将增长四倍。尽管该市场由美国的Lam Research主导，但如果东京电子通过大规模生产POR增加其市场份额，可能会使销售额增加数千亿日元。