Counterpoint：全球蜂窝物联网模组市场显现复苏迹象

根据Counterpoint最新发布的《全球蜂窝物联网模组及应用芯片追踪报告》，2024年第一季度全球蜂窝物联网模组出货量同比增长了7%。中国和印度的需求是主要驱动力，其他市场仍面临供需不平衡的挑战。

关于市场动态，研究分析师 Mohit Agrawal表示：“中国和印度市场的增长得益于智能表计、销售点终端设备、资产跟踪设备、路由器或客户终端设备等细分市场的良好表现。若排除中国市场，由于客户需求弱和库存过剩，整体市场同比下降了2%。在技术层面，4G Cat 1 bis 的势头仍然强劲，占据了市场份额的三分之一。中国正处于技术转型期，此时 Cat 1 bis 与 NB-IoT 之间的价格差异缩小，其正从 NB-IoT 和 Cat 1 中抢占市场份额。”

Agrawal 补充道：“本季度，智能公用事业、路由器或客户终端设备、汽车和资产跟踪等领域对蜂窝物联网的需求仍然强劲。然而，零售、医疗保健和工业垂直领域的需求却还是低迷。”

物联网模组出货量份额(按供应商划分)，2024年第一季度

数据来源：Counterpoint Research 2024年第一季度全球物联网模组及应用芯片追踪报告。注：芯讯通和龙尚科技是日海智能的子公司。

· 2024 年第一季度，移远通信、广和通和中移物联网是全球领先的模组厂商，三家公司合计占据了全球市场一半的份额。在中国以外的市场， Telit Cinterion 的市场份额跃升至第二位，但移远通信仍以巨大优势保持着领先。

· 广和通在2024年第一季度取得了很大增长，单季度出货量创下历史新高。不论中国市场的话，其在路由器或客户终端设备和车载信息领域的市场进入了全球前三行列。

· 得益于智能表计、资产跟踪器和销售点终端应用，中移物联网实现了两位数的同比增长率。

· 在智能表计、资产跟踪和销售点终端等一些关键应用领域，有方科技、利尔达和九联科技这样的中国厂商的市场份额也取得了显著增长。

· 谈到市场前景，研究分析师Hanumant Pawar 表示：“随着需求状况改善，库存水平回归正常，预计全球蜂窝物联网模组市场将在今年下半年呈现出复苏的态势。得益于高性价比的5G RedCap 模组的广泛应用，特别是在中国市场的普及，预计到2025年，物联网模组市场将完全恢复到原来的水平。中国政府的财政补贴将推动 5G 在物联网模组市场中的应用。预计在2023年至2030年间，物联网模组出货量的复合年增长率将达到 9% 。”

此前，市场调研机构IoT Analytics也更新了对蜂窝物联网模组市场的跟踪报告。2024年第一季度，物联网模组市场成功遏制了2023年的下滑势头，实现了止跌回升，单季度增速达到7%。与Counterpoint的数据吻合。

物联网模组市场曾经历了一段时期的繁荣发展，尤其是2021年，全年增速高达50%。但2022年增速放缓至4%，2023年更是同比下降18%。其中一个重要原因是2022年和2023年消化库存所致。

IoT Analytics的数据显示，分市场看，中国物联网模组市场占全球市场份额为54%。随着中国厂商去库存进入尾声，对于蜂窝物联网模组新的需求开始增长，推动中国蜂窝物联网模组收入实现了23%的同比增长，成为驱动全球市场增长的核心动能。中国之外的市场则同比下降6%。

分连接技术看，增速最快的是5G和LTE Cat 1 bis，两者总计实现了67%的同比增长。

分厂商看，移远通信、广和通、Telit Cinterion、中国移动和LG Innotek位居前五，日海智能退出前五之列。

其中，移远通信强者恒强，一季度收入同比增长19%，市场份额为31%；广和通一季度收入同比增长10%，市场份额10%；而Telit Cinterion一季度收入同比下降23%，市场份额为7%。

中国移动基于5G和Cat 1 bis的大规模部署，实现了同比高达70%增长，市场份额为6%。可以推测要不了多久，中国移动在物联网模组市场将跻身全球前三之列。