2031年中国45%的智能手机将支持6G，但6G普及仍慢于5G

与5G相比，6G的标准化与商用时间表已基本排定，推进节奏与当年5G大体相当。但Omdia最新发布的行业预测，对“6G将复制5G式快速普及”的乐观预期提出了警示。

Omdia预计，全球首批6G商用网络将在2029年正式推出；到商用六年后的2035年，全球6G订阅渗透率预计仅达到22.3%；而5G在同等发展阶段的渗透率已达到26.6%，二者相差4.3个百分点。按照当前产业节奏，6G的全球统一标准要到2028年底至2029年初才会完成冻结；中国是全球首批启动6G商用的核心市场之一，但到2031年国内出货的智能手机中预计有45%支持6G，这一比例在全球主要市场中处于前列。6G产业开局被市场赋予极高期待，但后续落地的实际节奏预计将比5G慢一拍。

Omdia指出，为避开标准落地后漫长的新频谱等待期，6G的早期规模部署大概率会采用多无线接入技术频谱共享（MRSS，Multi-RAT Spectrum Sharing），让6G与5G共用现有的存量频谱资源，从而在商用初期无需等待新增频谱即可启动部署。这是通信产业非常典型的折中方案：从技术角度看，它并非最纯粹的6G原生网络架构；但从商业落地维度看，它能让6G网络在最短时间内完成初步商用跑通。

数据显示，2029年推出6G商用服务的国家仅有7个。其中，中国与美国是绝对核心，其余首批市场集中在东亚与中东的高价值市场。到2029年底，在商用运营仅数周后，全球6G订阅数预计约450万，仅占全球移动订阅总数的0.03%。从Omdia披露的预测柱状图看，2031年全球4.24亿6G订阅中，中国约占六成，美国、印度、日本、韩国及其他市场合计仍占三成以上。到2031年，中国智能手机出货中将有45%支持6G，这一比例是拉动全球6G订阅基数爬坡的主要动力。

按国家划分的6G用户数（数百万）及全球总用户份额（来源：Omdia）

在本次预测覆盖的周期内，全球6G订阅规模将逐年加速增长，占移动订阅总数的比重到2031年升至约2.8%，但仍低于5G同期水平。综合Omdia的分析，制约主要来自四个方面：

一是，消费者升级动力不足。现有的4G与5G网络已能满足多数用户的日常需求，用户为新一代通信技术额外付费的意愿偏弱；在缺少必须依赖6G大带宽、低时延的专属消费应用之前，愿意为6G换机的用户规模将进一步受限。

二是，运营商投资趋于审慎。全球主流运营商仍处于消化5G前期巨额资本开支、等待投资回报兑现的周期中，叠加新频谱获取的不确定性，在6G的核心商业场景与清晰盈利模式被充分论证之前，行业难现5G周期初期那样的大规模激进建网，整体部署节奏将明显放缓。

三是，移动市场进入存量期。全球移动订阅用户增速持续放缓，传统通信市场的新增用户红利基本见顶，智能手机的平均换机周期不断拉长；叠加终端成本上升，这些结构性因素将从需求端直接压制6G的起步渗透。

四是，物联网连接迁移滞后。未来IoT连接在整体移动连接总量中的占比将持续提升，但智能传感器、智能电表这类低功耗广域设备对通信代际更替并不敏感，其从既有网络向6G迁移的速度将远慢于智能手机。Omdia预计，首批6G物联网模组到2030年才会出货，2031年也仅占中国物联网新增连接数的7%，这进一步拉低了6G的整体渗透率。

2031年各地区6G移动用户份额（来源：Omdia）

最后Omdia给出的产业判断是，6G不会缺席，但不会重演5G的渗透曲线：到2031年，6G商用网络将覆盖全球50多个国家和地区，订阅渗透率却只有约2.8%，网络覆盖的扩张明显快于用户的迁入速度。对于设备商和芯片厂来说，2029到2031年是一个方向确定但节奏温和的产业窗口期，中国市场是其中确定性最高的核心基本盘。对于运营商而言，MRSS这类过渡技术的存在，意味着6G早期建设不必推倒现有网络重来，此前的5G投资还能进一步摊薄回收。对于普通消费者来说，2030年前后换手机时，“是否支持6G”会成为新的参数关注点，但这项新特性是否值得额外付费，要等到真正的6G专属应用出现后才有答案。