欧洲芯片自主，真正的难题不是造芯

欧盟推动技术主权的过程中，正面临一个令人尴尬的矛盾。

随着欧盟陆续建设AI工厂、超级工厂和新的数据中心，对支撑人工智能发展的先进半导体需求正在激增。然而，欧洲生产的芯片占全球比例不到10%，对于最先进的处理器，欧洲仍然高度依赖美国的芯片设计企业以及亚洲的制造商。

这一矛盾正是《芯片法案2.0》（Chips Act 2.0）的核心。欧盟委员会计划对其旗舰半导体战略进行全面改革。

最初的《芯片法案》于2023年通过，目标是到2030年将欧洲在全球半导体产量中的占比提高至20%。但欧洲审计院警告称，这一目标很可能无法实现，而欧盟委员会自己的预测则显示，欧洲的市场份额约为11.7%。

如今，欧盟委员会希望解决官员们认为第一版法案存在的一大缺陷：它侧重于扩大供应，却没有采取足够措施来刺激需求。为弥补这一缺口，《芯片法案2.0》预计将引入需求侧措施，包括公共采购工具、需求加速机制，以及加强半导体生产商与工业用户之间的协调。欧盟委员会的考量很直接：更强劲的本土需求将推动企业在欧洲进行芯片设计和制造投资。

但这一战略本身也存在一个悖论。欧盟委员会希望依托AI基础设施建设来支撑欧洲半导体生态系统，而在最初阶段，这些基础设施几乎完全依赖由美国企业设计、在亚洲制造的先进处理器。

Balanced Economy Project执行董事Claire Godfrey表示，“关键位置掌握在少数企业手中，而这些企业大多位于欧洲以外。”

AI工厂制造了一个需求陷阱

欧盟委员会的《AI大陆行动计划》（AI Continent action plan）包括19座AI工厂，这些计算设施将能源、专用芯片以及运行AI模型和应用所需的其他基础设施整合在一起；此外还计划建设最多5座AI超级工厂（AI gigafactories）（之后已升级至7座），并根据《云与AI发展法案》（Cloud and AI Development Act）的提案，在未来5至7年内至少将欧盟数据中心容量扩大至目前的3倍。这一扩张将需要大量先进AI处理器。

欧洲政策研究中心（CEPS）估计，每个计划中的AI工厂站点最多需要2.5万颗先进芯片，而一座AI超级工厂至少需要10万颗。

预计这些处理器几乎全部都将来自英伟达。该公司供应了欧洲部署的大多数图形处理器（GPU），同时，其专有的CUDA软件也支撑着AI软件生态系统的很大一部分。CEPS警告称，这可能形成一种“英伟达依赖陷阱”（Nvidia dependency trap），即计算基础设施虽然物理上位于欧洲，但在技术层面却仍然依赖单一的美国供应商。

欧洲近期的AI基础设施项目已经体现出这一问题。Mistral已经为巴黎附近的一座数据中心配备了1.38万颗英伟达GPU。德国电信正在建设的慕尼黑工业AI云平台（Munich Industrial AI Cloud）将采用近1万颗英伟达Blackwell GPU。Nscale则表示，其为微软部署的Sines平台将首先采用超过1.26万颗英伟达Blackwell Ultra GPU，并计划在2027年进一步扩大到超过6.6万颗。

欧洲仍然无法掌控芯片供应链

这一挑战远不止英伟达一家企业。即使欧洲成功扩大半导体制造能力，全球供应链依然限制着任何单一区域能够实现的自主程度。

“欧洲既依赖美国，也依赖亚洲，只不过依赖发生在价值链的不同阶段。”IE大学经济学家、公共政策助理教授Toni Roldán-Monés表示。

Roldán表示：“美国在芯片设计、知识产权以及部分前沿设备等领域保持着主导地位。与此同时，最先进的半导体制造高度集中在亚洲，尤其是中国台湾和韩国，而中国在多种材料、工业流程以及关键矿产领域发挥着基础性作用。”

欧洲对第三国的依赖，在芯片价值链的某些环节表现得更加明显。在芯片制造领域，中国台湾生产着全球约90%的最先进芯片。在封装、组装和测试领域，根据SEMI Europe总裁Laith Altimime的数据，欧盟仅占全球市场4%的份额，并且仍然高度依赖亚洲。

“我们的目标是……避免过度依赖某一个国家、企业或技术。”——Toni Roldán-Monés

Godfrey表示，“全球排名前20的组装、测试和封装企业中，没有一家总部位于欧盟。此外还有材料问题。中国主导着半导体和先进电子供应链关键环节所使用的多种投入品。”

尽管如此，欧洲仍然拥有一些重要优势。

该地区拥有荷兰企业ASML。ASML在极紫外光刻系统市场占据主导地位。此外，比利时的Imec也是全球领先的半导体研究中心之一。欧洲在专业材料和功率电子领域也仍然是重要供应商。

然而，Roldán表示，这些优势“并不能转化为整个半导体价值链上的自主性”。

主权意味着韧性，而不是自给自足

很少有专家认为，实现半导体完全自给自足是可行的。

相反，目标应该是降低战略脆弱性，而不是消除国际间的相互依存。“一个国家不可能重建整个供应链。全球合作至关重要。”SEMI Europe的Altimime表示。SEMI预测，到2028年，欧洲、中东和非洲地区按产量计算，只能生产该地区所需非存储器半导体芯片的大约68%。

Roldán认为：“挑战在于降低那些可能转化为地缘政治脆弱性的依赖。合理的做法是强化价值链中的关键环节，实现供应商多元化，保护敏感数据，并在战略性领域发展本土能力。这完全可以与外国供应商共存，因为目标并不是将它们排除在外，而是避免过度依赖某一个国家、企业或技术。”

这一点对于欧洲的主权目标尤其重要。正如Godfrey所指出的：“欧洲企业正在围绕英伟达硬件、CUDA、云基础设施以及与之配套的软件来构建自己的体系。这给欧洲带来了两个问题。一方面，它依赖亚洲的制造和原材料供应瓶颈；另一方面，它也面临这样的风险：为了降低对亚洲供应链的依赖，反而可能进一步绑定由美国掌控的AI和云基础设施。《芯片法案2.0》需要同时解决这两个问题，否则就会忽略整个问题中相当重要的一部分。”

Roldán表示，欧洲最大的脆弱性在于依赖那些愿意利用全球供应链作为地缘政治杠杆的合作伙伴。专家认为，《芯片法案2.0》能否降低这一风险，将取决于它是否能够实现供应商多元化，而不是仅仅将依赖关系从亚洲制造商转移到美国科技公司。