IDC：2026年Q1全球AI基建支出同比增长33%

近日，市场研究机构IDC发布《全球季度AI基础设施追踪报告》显示，2026年第一季度全球AI基础设施支出达到897亿美元，同比增长33%，环比基本持平。在整体市场体量持续走高之后，全球AI算力基础设施行业告别高速爆发阶段，增长节奏逐步走向常态化。第一季度产业最具里程碑意义的变化在于算力架构迎来结构性拐点，基于Arm架构的机架级GPU服务器营收规模超越x86平台，成为AI加速计算主流方案。受益于云厂商持续加码资本开支、非GPU多样化AI需求持续释放，IDC上调预期，预计2026年全年全球AI基础设施市场规模可达4970亿美元。

从支出结构来看，服务器依旧占据绝对主体。第一季度AI相关服务器支出规模达到876亿美元，占全部AI基础设施投入比重高达97.6%，存储、网络等配套硬件投入占比较小。算力集群建设仍是行业投入核心。与此同时，AI负载类型持续多元化，除传统大模型训练任务外，面向AI智能体、企业本地推理、数据预处理等场景的非GPU算力需求快速崛起，推动算力基础设施布局走向分层化。大型云服务商在持续扩建高端GPU集群之外，同步布局通用CPU推理集群、AI调度平台，依靠多元化硬件组合控制算力运营成本。

报告披露的架构切换数据尤为引人关注。2026年第一季度，非x86加速服务器市场规模攀升至530亿美元。回溯历史数据，2025年第三季度该市场规模仅298亿美元，第四季度增长至475亿美元，连续两个季度实现跨越式增长。与之形成对比，同期x86架构加速服务器规模持续收缩，在第一季度回落至346亿美元。营收层面，Arm机架级GPU服务器正式完成对x86架构的反超，标志全球高端AI集群底层架构开启历史性转换。

本次架构更迭并非短期市场波动，背后由超大规模云服务商采购策略主导。全球头部云厂商大规模落地标准化机架级AI集群方案，Arm CPU搭配高端GPU的一体化机架方案具备功耗、集成度、调度效率优势，适配吉瓦级大型AI工厂集中部署需求。长期占据数据中心主流地位的x86架构，在超大规模AI训练场景竞争力有所下滑，但在通用IT负载、中小规模企业AI推理场景依旧保有稳固基本盘。两种架构不会出现简单替代关系，未来将形成分层共存格局。

需求端持续向好推动IDC上调全年市场预测。机构将2026年全球AI基础设施规模上调至4970亿美元。长期预测显示，市场增长曲线仍具备充足韧性，预计2029年市场规模突破1.08万亿美元，2030年进一步达到1.21万亿美元，2025至2030五年复合增长率约30%。算力需求来源持续拓宽，除海外大型云厂商之外，各国主权AI项目、产业端实体企业智能化改造，将持续带来增量空间。

不过赛道发展仍面临多重现实约束。电力供给能力成为当前大型AI数据中心扩张最主要瓶颈，多地新建算力项目落地节奏受制于电网承载上限；高端芯片出口相关政策变化，持续影响全球算力供应链布局。对于服务器厂商、芯片企业而言，架构路线快速切换带来新挑战，过度依赖单一x86体系的硬件厂商亟需加速完善Arm平台产品方案，以适配头部客户订单需求。

这一数据也印证了AI基础设施行业两大主线趋势：其一，行业从野蛮扩张迈向平稳增长，市场参与者更加重视投入产出效率；其二，算力架构变革进入实质性落地阶段，Arm生态迎来重大发展机遇。未来，芯片设计商、服务器ODM、云服务商之间围绕Arm全栈算力方案的生态竞争或将持续升温，同时非GPU专用算力方案有望持续抢占市场份额，重塑全球AI硬件产业链竞争格局。