端侧AI成竞争主线！2026年GenAI手机渗透率45%

Counterpoint Research最新发布的生成式AI手机出货量预测报告显示，2026年搭载生成式AI功能的智能手机出货量占全球总出货量的比重预计将达45%，较2025年的36%有所提升。但受持续的存储芯片供给紧缺危机影响，2026年全球智能手机总出货量预计同比下滑13.9%至10.8亿部，创下历史新低。生成式AI手机的市场渗透率还将进一步提速，机构预测2027年其出货量占比升至52%，生成式AI技术有望成为手机市场的标配功能。

2023-2027年全球生成式AI智能手机出货量预测

苹果与三星凭借庞大出货规模与完善高端产品矩阵，持续领跑生成式AI手机赛道。随着iPhone17系列上市，苹果旗下几乎全部手机机型均已搭载生成式AI能力。三星则率先落地智能体AI功能，在全系旗舰机型中铺开高阶AI使用体验。

研究总监Tarun Pathak表示：“批发价400美元以上的高端手机已普遍标配生成式AI，但这项技术尚未形成足以驱动消费者换机的核心吸引力。具备AI硬件能力的手机，和用户真正高频使用AI功能的手机之间存在明显断层。想要弥补这一差距，行业需要落地实用、贴合日常场景且能持续创造价值的功能。各大手机厂商正争相将生成式AI作为核心差异化卖点，技术路线从依赖云端AI转向端侧本地AI。三星与谷歌在AI图像生成编辑、实时翻译等功能上处于领先，苹果近期也宣布对Siri人工智能进行全面重构。”

Tarun Pathak补充道：“全新重构的Siri前景向好，早期测试版评测反馈积极，在读取用户个人信息、处理日常事务方面实现大幅升级。依托苹果全生态深度融合以及对用户隐私保护的高度重视，苹果形成独特竞争优势。若iOS 27能推出苹果承诺的全对话式Siri，或将拉动新一轮iPhone换机周期。”

资深分析师Karn Chauhan指出：“行业竞争重心正从手机硬件本身，转移到驱动手机运行的AI大模型层面。高端机型领域，谷歌Gemini是核心底层模型，不仅支撑苹果新版Siri、三星Galaxy AI，也为中国头部手机品牌海外机型提供算力底座。但该模型并未实现全域普及：国内国产手机品牌本土市场仍采用自研大模型，苹果、三星也保有专属端侧AI技术。各大厂商仅在底层大模型层面存在共用基础，而AI调度逻辑、用户交互体验、生态整合均由品牌自主把控，这直接决定AI的运行权限、可调用数据以及人机交互方式，也是下一阶段行业竞争的核心战场。”

行业变革的同时，存储芯片成本大幅上涨，其对市场格局的影响远超各类功能迭代。入门级手机市场承压最为严重，元器件涨价直接挤压低价机型生存空间。与之相对，搭载生成式AI的高端机型具备更强的成本消化能力，市场地位进一步巩固。多年来消费者或将首次面临购机成本上涨、硬件升级幅度缩水的局面。尽管厂商通过缩减基础内存、简化影像配置、减少机型版本等方式控成本，但大部分涨价压力仍会传导至终端零售价。据此Counterpoint Research判断，入门平价手机市场将持续萎缩，高端机型份额提升；消费者换机周期拉长，二手翻新手机市场随之扩容。

长期来看，存储芯片供给仍是决定生成式AI手机向中端、入门市场渗透速度的关键因素。运行AI模型权重所需的额外DRAM内存，使得当前AI手机批发价普遍高于400美元。待存储芯片供需缓解、端侧大模型持续优化后，生成式AI功能才会逐步下放到平价智能手机。