消息称英伟达拟推出可在华销售的Groq芯片

据两名知情人士透露，英伟达正准备推出一款可向中国市场出售的Groq人工智能芯片。

去年底，英伟达在一笔价值170亿美元的交易中获得了AI芯片初创公司Groq的技术许可，并于本周在加利福尼亚州圣何塞举行的年度开发者大会上展示了基于该芯片的全新产品阵容。

就在开发面向中国市场版本芯片的举措出台之际，英伟达首席执行官黄仁勋表示，在获得美国总统唐纳德·特朗普政府的出口许可和中国客户的采购订单后，该公司已重新开始生产其H200芯片(即当前旗舰芯片的前一代产品)。

英伟达计划将Groq的芯片用于所谓的“推理”环节，即AI系统为用户回答问题、编写代码或执行任务的过程。在英伟达本周展示的产品中，该公司计划将其即将推出且无法在中国销售的Vera Rubin芯片与Groq芯片结合使用。

尽管英伟达在AI系统训练市场占据主导地位，但在推理市场却面临着更为激烈的竞争。几家中国大型企业，包括百度等AI巨头，已经生产出自己的推理芯片。

黄仁勋在开发者大会演讲中强调了这一转变。他表示：“推理的拐点已经到来。”他补充道：“而且需求仍在不断攀升。”并表示到2027年，英伟达AI芯片的营收潜力可能至少达到1万亿美元。

其中一位知情人士透露，为中国准备的芯片并非降级版本，也不是专为中国市场定制的。但该知情人士表示，这款新变体可以适配其他系统，并补充说Groq芯片预计将于5月上市。

英伟达投资光子计算的40亿美元，能带来什么？

英伟达宣布，将分别向光子产品制造商Lumentum和Coherent投资20亿美元，旨在利用能更好地满足对更高速AI处理器日益增长需求的技术，来增强其数据中心芯片。

英伟达此次高达40亿美元的投资，标志着这家AI硬件中坚力量对光网络的重视。当前，AI扩展的瓶颈正从计算能力的限制转向大型GPU集群内部的互连带宽限制。该交易包括股权投资、多年供应承诺、产能预留以及围绕下一代光学架构的联合开发工作。

这表明AI基础设施中的光学需求正在不断上升。然而，与此同时，它也揭示了用于制造许多光学器件的III-V族材料(尤其是磷化铟，即InP)正面临供应限制。Lumentum和Coherent都曾指出，光子供应链两端的InP衬底和制造产能均存在瓶颈：包括发射器(激光器)以及接收器(光电探测器)。

以Lumentum为例，该公司拥有四座InP晶圆厂，目前正在建设第五座。然而，尽管该公司在过去12到18个月内将InP产量翻了两番，但需求增长仍持续超过供应。英伟达对先进激光组件达数十亿美元的采购承诺以及未来的产能获取权，部分目的就是为了解决这些制造限制。

英伟达向每家光学组件供应商分别投资20亿美元；这些投资不仅包含联合研发，还附带采购承诺以及对未来产能的优先获取权。例如，这可以解决在800G和1.6T光收发模块以及共封装光学(CPO)引擎中至关重要的InP激光器制造产能有限的问题。

CPO步入快车道

行业观察人士还指出，这项投资旨在加速CPO的商业化，CPO将原本独立的可插拔光收发模块直接集成到交换机中。他们还预计，英伟达将在即将举行的GTC大会上，在其未来的路线图中公开强调CPO技术的地位。

随着AI集群规模的持续扩张，传统的可插拔光模块在功耗和密度方面正面临物理极限。这些可插拔收发模块成本高昂，且消耗大量能源。CPO应运而生，它将光学组件直接与GPU封装在一起，同时消除了冗余的硬件层。

英伟达对两家大型InP供应商的投资表明，AI扩展的下一阶段既关乎光子学，也关乎GPU等AI加速器。如果Lumentum和Coherent能够提高制造产能、增加新的晶圆厂并签署长期衬底协议，CPO可能会比预期更快地达到商业规模。

更重要的是，在此次投资之际，Coherent首席执行官Jim Anderson正警告称，行业在InP产能方面受到限制，这种情况很可能会持续到2027年。他表示：“行业在磷化铟方面受限的情况可能会持续数年。”他还指出，物理定律正推动行业走向一个几乎所有数据中心连接都是全光连接的市场。

在铜互连面临带宽、功耗和信号完整性挑战之际，这一前提具有非凡的分量，而英伟达对Lumentum和Coherent的40亿美元投资在很大程度上就是为了应对这一趋势。