特斯拉将向三星追加AI6芯片订单

据报道，特斯拉正与三星电子商议扩大下一代AI芯片的代工生产规模。目前双方已进入就原有合同量之外追加订单进行协商的阶段。

业内消息显示，特斯拉采购方面的高层管理人员将于本周访问三星电子，就 2 纳米下一代 AI 芯片AI6的代工产能扩大事宜展开磋商。特斯拉已在此前向三星电子提出了追加产能的要求。去年双方签约的产能规模约为每月投片 1.6 万片晶圆。特斯拉此次请求追加的规模为 2.4 万片。本次访问正是基于这一需求，协商具体的供应条件。若合同顺利达成，总产能将提升至约 4 万片水平。该规模将对三星电子在美国得克萨斯州泰勒市正在建设的代工厂提升初期稼动率起到重要作用。

特斯拉已于去年与三星电子签订 AI6 芯片代工合同。当时合同约定的供应期限至 2033 年 12 月 31 日，合同规模约为 22.8 万亿韩元。考虑到这是一份为期 8 年的长期合同，业内分析认为三星每年有望获得 2 万亿～3 万亿韩元的新增营收。由于本次协商的追加订单规模超过原有体量，预计合同金额也将达到更高水平。

AI6 芯片将应用于特斯拉的多个平台。业内认为，该芯片不仅将用于车载自动驾驶系统，还将在人形机器人擎天柱（Optimus）以及特斯拉自有 AI 数据中心等场景中使用。特斯拉去年事实上已暂停的自研 AI 超级计算机 Dojo，相关职能预计将由 AI6 集群替代。业内预计，该芯片将以多颗芯片整合在单张服务器板卡的集群形式运行。

近期特斯拉正为推进自动驾驶服务升级与机器人研发，大幅扩大 AI 基础设施投资。特斯拉在今年 1 月举行的业绩发布会上表示：“今年资本支出规模将扩大至历史最高水平，突破约 200 亿美元。” 这一规模是近年每年 80 亿～110 亿美元投资额的两倍左右。

三星电子与特斯拉的半导体合作可追溯至 2019 年。当时由系统 LSI 事业部负责ASIC设计，代工事业部采用 14 纳米工艺生产的产品即为HW3（AI3）。目前搭载在量产车型上的 HW4（AI4） 同样由三星采用 5 纳米工艺生产。尽管特斯拉曾将 AI5 交由台积电与三星两家生产，但 AI6 已确定重新交由三星独家生产。

若本次追加订单协商顺利完成，三星电子代工事业部将在先进工艺上锁定可观的产能规模。业内相关人士表示：“最终是否敲定以及具体生产日程仍存在变动可能，但一旦达成，将成为三星电子代工业务强势反弹的重要契机。”

双方合作并不局限于半导体制造。三星电子系统 LSI 事业部已完成面向特斯拉的车载 5G 调制解调器开发，预计将于今年上半年开始供货。初期量产规模将应用于得克萨斯州的无人驾驶出租车，后续有望扩展至量产车型。

三星电子于2024年初启动该产品的研发工作，其中芯片设计由系统 LSI 事业部负责，模块组装则交由合作企业完成。尽管三星电子早已实现智能手机用5G调制解调器的商业化，但车载产品的技术要求更为严苛，需耐受极端温度和振动环境，并保证10年以上的使用寿命。因此，三星电子针对特斯拉的具体需求，专门开展了定制化开发。

此次供货合作的渊源可追溯至2023年5月，当时三星电子会长李在镕与特斯拉首席执行官埃隆・马斯克在美国硅谷的三星电子北美半导体研究所会面，双方就自动驾驶AI芯片、车载通信部件等领域的广泛合作进行了深入探讨，车载5G调制解调器的供应事宜也在此次会面中首次被提及。

在此之前，特斯拉一直采用高通的调制解调器产品。业界相关人士表示：“特斯拉正试图降低对高通的依赖度，并将供应链重新调整为以美国和韩国为核心。此次5G调制解调器的供应，是双方早于AI芯片合作启动的成果。”