Q3全球云支出破千亿美元，增速25%​

Omdia最新研究显示，2025年第三季度全球云基础设施服务支出达到1026亿美元，同比增长25%。市场势头保持稳定，连续第五个季度保持20%以上的增长，凸显了该行业的持续强劲势头。

这一表现反映了技术格局的重大转变，企业对人工智能的需求正从早期实验转向大规模生产部署。随着这一转变的加速，超大规模云服务提供商正逐渐将竞争焦点从模型性能的渐进式提升转移到支持多模型部署并确保人工智能代理在真实环境中可靠运行的平台级功能上。

2025年第三季度，AWS、微软Azure和谷歌云保持了与上一季度相同的市场排名，三者合计占全球云基础设施支出的66%。这三大超大规模云服务商合计实现了29%的同比增长。

AWS 2025年第三季度同比增长20%，创下自2022年以来的最强劲增长。微软Azure和谷歌云也保持了强劲的增长势头，同比增长均超过35%。随着企业对人工智能的需求持续增长，云市场的增长正从早期实验和试点项目转向企业级人工智能应用的规模化部署。主要云服务提供商的订单积压量持续上升，AWS、微软和谷歌云均报告第三季度订单积压量进一步增加，这进一步巩固了市场的潜在韧性和健康的需求环境。

超大规模云服务商的AI战略正从主要关注模型性能的增量提升，转向更注重平台驱动和生产就绪的方法。企业不再仅仅根据模型能力来评估AI平台，而是越来越关注其对多模型策略和基于代理的应用的支持。

这种转变正在加速超大规模云服务商向平台级AI能力的转型。AWS、Microsoft Azure和Google Cloud正在将专有基础模型与日益丰富的第三方和开源模型集成，并利用Amazon Bedrock、Azure AI Foundry和Vertex AI的Model Garden等托管AI平台和服务，扩展对多模型应用的支持。

Omdia高级总监Rachel Brindley表示：“整个生态系统的协作仍然至关重要。随着企业寻求在生成式人工智能工作负载中实现弹性、成本控制和部署灵活性，多模型支持正日益被视为一项生产要求，而非一项功能。”

与此同时，超大规模数据中心正在加大对人工智能代理构建和运行能力的投资，因为实际部署比早期实验所显示的要复杂得多。“许多企业仍然缺乏能够同时支持业务连续性、客户体验和合规性的标准化构建模块，这减缓了人工智能代理的实际部署，” Omdia 高级分析师张毅表示。“正因如此，超大规模数据中心正越来越多地介入，利用平台主导的方法，帮助企业更轻松地在生产环境中构建和运行人工智能代理。”

最近推出的 AWS AgentCore 和微软的 Agent Framework 等产品都体现了这一方向，它们提供了标准化的基础功能，帮助企业在生产环境中更高效地构建、部署和运行 AI 代理。

亚马逊云服务 (AWS) 以 32% 的市场份额和 20% 的年收入增长率领跑全球云基础设施市场。这一业绩得益于计算资源供应紧张状况的缓解，以及与 Anthropic 合作带来的新增需求。AWS 报告称，截至第三季度末，其积压订单总额达 2000 亿美元，凸显了市场需求的持续强劲。Amazon Bedrock 持续快速发展，不断扩展模型选择和平台功能，包括支持 Claude 4.5、18 个托管开放权重模型，以及增强的 Guardrails 和数据自动化功能。在 AWS re:Invent 2025 大会上，AWS 还推出了 Nova 2 模型系列、Nova Act 和 Nova Forge，进一步强化了其从模型到代理和自动化的端到端企业级 AI 堆栈。此外，AWS 于 9 月推出了 AWS 亚太（新西兰）区域，扩大了其区域布局，新增了三个可用区，以支持本地数据驻留和低延迟工作负载。

2025年第三季度，微软Azure继续保持全球第二大云服务提供商的地位，市场份额达22%，并实现了强劲的40%同比增长。10月，微软续签了与OpenAI的合作协议，进一步巩固了OpenAI在Azure上的AI开发和部署。Azure AI Foundry持续扩展其模型生态系统，支持多种前沿基础模型，包括Claude Opus 4.5、Claude Sonnet 4.5和Haiku 4.5。该平台目前服务超过8万家客户，并提供超过1.1万个模型的访问权限。10月，微软还推出了Microsoft Agent Framework，使企业能够构建和协调多代理系统。KPMG等客户已开始应用该框架来增强审计流程，这些生产级AI部署为Azure的整体增长势头做出了贡献。与此同时，微软继续投资区域基础设施，并在 11 月宣布计划扩大其在马来西亚的 Azure 云区域，并于 2026 年在印度推出新的 Azure 数据中心区域。

2025年第三季度，谷歌云继续保持全球第三大云服务提供商的地位，同比增长36%，市场份额提升至11%。增长主要得益于企业级人工智能产品，该业务板块的季度收入达到数十亿美元。截至9月30日，谷歌云的积压订单总额为1577亿美元，较第二季度的1082亿美元大幅增长，凸显了市场需求的增强。在平台方面，Vertex AI的Model Garden持续扩展其大规模人工智能模型组合，新增了Gemini 2.5系列的多模态变体、Kimi K2 Thinking和DeepSeek-V3.2等模型。2025年10月，谷歌Cloud 还推出了 Gemini Enterprise，这是一个专为企业客户设计的 AI 平台，它将 Gemini 模型系列与企业级 AI 代理、无代码开发工具以及安全和治理功能集成在一起。