这个小市场，正在吸引巨头加入

多年来，虚拟或云无线接入网(RAN)概念的主要问题之一一直是英特尔作为通用芯片唯一供应商的角色。这与相关的开放RAN运动及其最初倡导的供应商多样性相冲突。虽然其他公司也制造CPU，但没有一家能匹配英特尔在RAN技术上的投入。Orange等运营商一再呼吁硬件和软件的“完全解耦”，以及“在任何类型的硬件上运行任何类型的软件”的能力。然而，即使是从英特尔转移到使用相同x86架构的CPU竞争对手AMD看来也很困难。AI-RAN的近期出现正使这一切变得更糟。

正如英伟达所定义的，AI-RAN将用其GPU取代传统RAN的定制芯片和虚拟RAN的CPU。其理由部分在于通过AI和机器学习提高频谱效率——英伟达坚称这是旧硬件平台无法同等程度做到的。对于电信行业来说，缺点是英伟达目前在GPU领域的主导地位看起来甚至超过了英特尔在CPU领域的地位。

AI替代方案是否即将出现？最近几天，关于谷歌内部开发的一种名为TPU的芯片传言四起。这些TPU的最初版本可以追溯到2015年，当时用于谷歌的非AI工作负载。自那时起，它们已在谷歌数据中心推出，为谷歌云平台的客户托管AI工作负载。但今天的兴趣激增源于随后的两个发展。

张量优势

首先是据报道谷歌一直在向其他公司出售其TPU，作为英伟达GPU的低成本替代品。据报告，伯恩斯坦的研究人员估计，在具有相同计算能力的情况下，谷歌TPU的成本仅为英伟达GPU的二分之一到十分之一。英伟达最昂贵的GPU R200平均成本近60000美元。谷歌最昂贵的TPU v7售价远低于15000美元。

另一个发展是谷歌最近推出了Gemini 3，这是其大型语言模型(LLM)家族的最新成员。据报道，它在众多基准测试中表现优于OpenAI等竞争对手。虽然传统观点认为开发LLM需要GPU，但Gemini 3显然完全是在谷歌的TPU上训练的。

科技行业的注意力自然被有关向英伟达大客户Meta出售TPU的谈判报道所吸引。10月，LLM开发商Anthropic也表示将购买多达100万个TPU，并在一项“价值数百亿美元”的交易中扩大对谷歌技术的使用。当Light Reading与其接触时，谷歌对其基于TPU的AI-RAN宣传只字未提。但这可行吗？

芯片复杂度

鉴于市场规模相对较小，RAN不太可能成为谷歌的优先事项。根据Light Reading的姐妹公司Omdia的数据，去年全球RAN产品市场总销售额约为350亿美元，仅为谷歌母公司Alphabet同期收入的十分之一。

这并没有阻止英伟达向RAN领域投入10亿美元投资诺基亚。但谷歌的电信网络重点迄今为止一直在更容易托管在数据中心设施中的5G核心网部分。负责谷歌电信活动的Angelo Libertucci在6月的TM Forum DTW-Ignite活动上被问及云RAN时表现出兴趣寥寥。“到目前为止，真的还没人把我们推向那个领域，”他说。

对于爱立信、诺基亚和三星等大型RAN软件开发商来说，TPU只会增加它们已经面临的芯片复杂性。如果将软件从英特尔移植到AMD仍面临一些挑战，那么将已经部署的软件改写以适应TPU无疑会困难得多。

开发人员已经将英伟达的CUDA平台视为AI工作负载世界中x86指令集的通用继承者。爱立信、诺基亚和三星都对CUDA有不同程度的熟悉，而英伟达最近一直在展示Aerial，这是一个基于CUDA的RAN计算框架，模仿了英特尔在虚拟RAN早期推广的FlexRAN软件。相比之下，谷歌的TPU缺乏同样的开发者生态系统。也很难想象TPU会被出售用于部署在RAN站点或非基于GCP的数据中心。

因此，谷歌追求的任何RAN战略仍可能涉及使用来自英特尔、AMD或Arm（拥有x86的替代架构）被许可方的CPU。3月，竞争对手超大规模企业AWS推出了一款旨在处理RAN工作负载的新型基于Arm的Graviton CPU。如果开发人员能够限制需要独立硬件加速器支持的RAN功能数量，在不同CPU平台之间移动软件应该会更容易。

但这仍然让英伟达拥有基于GPU的AI-RAN垄断地位。诺基亚乐观地认为，为英伟达CUDA平台和GPU编写的RAN软件未来将可部署在竞争对手的GPU上，而无需进行重大修改。已经针对英伟达取得一些进展的AMD似乎是最可能的选择。但AMD在RAN方面的努力都投入到了确立其CPU作为英特尔可靠替代品的地位上。

与此同时，包括沃达丰加拿大Telus在内的电信公司的技术专家听起来并不确信GPU是AI-RAN必不可少的要素。同样，爱立信和三星也没有偏离其基于英特尔的虚拟RAN战略，但两者都在最近关于RAN的更新中突出了AI。例如，在本周发布的一篇博客中，三星在同一段落中谈到了其虚拟RAN战略和品牌为CognitiV的基于AI的网络运营套件。

英伟达在RAN面临的头号挑战一直是试图说服电信公司，GPU能提供比其他芯片平台更具可负担性的优势。但将虚拟RAN选择范围扩大到英特尔之外的努力证明，该行业不想依赖单一供应商，无论它看起来多么安全。在RAN领域，就像在其他地方一样，英伟达的市场力量可能恰恰是其最大的弱点。