韩国半导体产业集群，面临能源警告

由三星电子和SK海力士主导、正在建设中的韩国龙仁半导体集群，正引发专家们的担忧。他们警告称，该集群存在尚未解决的电网问题，主要源于其巨大的能源需求。此外，当前的能源供应计划可能与韩国的国家碳中和目标相冲突。

电力需求对电网构成压力

根据韩国国会最近的一份报告，龙仁集群预计将需要约16吉瓦（GW）的电力，占该国2024年预计总电力需求（97 GW）的16.5%。2024年，首尔中部和南部变电站的总视在功率容量约为35吉伏安（GVA），而仅龙仁集群就需要其中的约60%（21 GVA）。

尽管韩国中央和地方政府都在通过国家级和一般性产业园区的方式推动龙仁的半导体产业，但该地区的电网仍然脆弱，特别是考虑到对公共基础设施的依赖。电网的现有结构也可能与RE100倡议（一项全球性的100%使用可再生能源的承诺）不兼容。半导体制造要求极高的可靠性（需满足N-2标准，即两套系统故障时仍能继续供电），因为任何停电都可能导致灾难性的经济损失。

四大关键挑战浮现

龙仁集群的电力供应面临四大主要挑战：

1. 空间有限：由于该地区地理空间紧凑，用于建设变电站和电网连接的空间有限。

2. 与可再生能源脱节：集群与RE100园区之间的联系不足。尽管三星和SK海力士都是RE100成员，但在集群内几乎没有空间建设太阳能或风力发电设备。

3. 财务与民意压力：韩国电力公社（KEPCO）面临财务压力，同时居民的反对也可能延误项目进程。

4. 依赖液化天然气（LNG）：电力供应严重依赖LNG，预计将满足韩国约17%的峰值需求，这与RE100的目标相冲突。

专家质疑LNG战略

学者们对集群的电力供应计划提出了批评。首尔大学公共事务研究所的Park Sangin教授指出，拟议的战略——先使用LNG满足最初的3 GW需求，之后再过渡到氢能——成本高昂且经济效率低下。而从江原道输电或沿西海岸铺设海底电缆等替代方案则被认为不可行。

韩国科技评价与规划院（KISTEP）建议，政府应以碳中和为前提，重新审视其能源路线图。从江原道的燃煤电厂或南部地区的可再生能源和天然气设施调动超过10 GW电力的计划，很可能会遭遇输电瓶颈，导致预计利用率仅为20%。

韩国环保组织“气候解决方案”（SFOC）的研究员Lim Jang-hyuk强调，为了满足像苹果这样的全球客户的RE100要求，韩国芯片制造商必须转向净零排放。他警告说，LNG发电厂可能会固化一个集中式的能源系统，损害公众健康和企业竞争力。

为应对这些挑战，韩国国会建议了数项策略：建立一个专门的电网管理机构，并修订《分布式能源振兴特别法案》。建议还包括改革可再生能源市场，允许公司直接购买绿色能源或更容易地获得可再生能源证书。其他措施涉及创建公平的补偿机制以缓解居民和地方政府的阻力，并提高电网可靠性，包括建立双轨备用系统和更复杂的设计与运营策略。

从中长期来看，一些分析师认为，像AI数据中心和半导体这样的能源密集型产业应布局在能源条件更好的地区。面临电力和水资源双重短缺的龙仁，可能并非一个可行的长期解决方案。发展土地更丰富、风力资源更强的西海岸，可能会提供一个更具可持续性和竞争力的产业基地。

SK海力士的龙仁建设计划

龙仁市于去年4月与SK海力士签署了业务协议，旨在推动生产线尽早投产，振兴当地建筑业，随后成立了建筑许可工作组 (TF)，以加快许可流程。

龙仁半导体产业集群位于京畿道龙仁市元三面，占地面积415万平方米，是由SK海力士工厂、中小企业合作园区、基础设施用地构成的半导体产业园区。

SK海力士计划在龙仁园区陆续建设共四座晶圆厂，第一座晶圆厂预计将于2027年5月竣工。

SK海力士计划将该地点作为高带宽存储器（HBM）等下一代DRAM存储器的生产基地，及时应对未来快速增长的AI存储器半导体需求，从而奠定中长期增长的基础。

SK集团会长崔泰源于2023年9月视察了正在进行土地开发工作的龙仁产业集群地，并强调“龙仁产业集群是SK海力士历史上规划最详细、战略推进最到位的项目，我们需要接受超越以往的挑战”。