Yole：射频芯片，中国玩家正在崛起

Yole集团在其最新报告《面向移动设备的射频前端模块2025》中指出，射频前端市场正在经历一场巨大的变革。

移动设备的射频前端模块市场正处于关键时刻。

2024年，该市场规模将达到154亿美元，其特点是增长动力与逆风之间的微妙平衡，这些动力包括持续的5G扩展和新的5G频段，以及架构简化、巨大的成本压力和平均售价下降等不利因素。市场研究与战略咨询公司Yole集团预测，尽管到2027年该市场规模将保持平稳，但到2030年，其规模将超过170亿美元。

Yole表示，射频前端模块市场正进入一个竞争激烈的新时代。许多中国OEM厂商和供应商不再是追随者。在Yole集团，我们看到他们正在引领潮流，凭借不断扩张的国内代工厂和IDM生态系统以及技术能力推动创新。这种日益增长的压力迫使传统领导者迅速适应，精简其架构，并在成本日益敏感的环境中捍卫其市场份额。

中国OEM厂商是这一转型的引擎。2024年，受需求激增和人工智能驱动的创新推动，中国智能手机市场同比增长6%。华为强势回归，同比增长25%，重夺高端市场，而Vivo则以17%的市场份额夺得第一。小米、Oppo和荣耀则分别以15%的市场份额稳居榜首，国内市场竞争激烈。

这些市场动态赋予中国射频供应商提出创新解决方案的能力，并构建垂直整合的供应链，尤其是在滤波器层面，包括SAW和BAW。这一生态系统得到了政府激励措施的支持，使中国企业能够挑战老牌供应商。

滤波器是第二大射频前端市场，尽管SiP 模块兴起，但一些应用仍然需要分立滤波器，这为评估不同参与者、应用和成本的 BAW 技术创造了良好的机会。

高通、博通、Qorvo、Skyworks 和 Murata 等传统领先企业仍占据着全球 70% 以上的市场份额，但竞争日益激烈。

高通凭借其端到端平台战略，以21% 的市场份额位居榜首；博通紧随其后，凭借其为苹果提供的FBAR 滤波器解决方案，以 18% 的市场份额位居第二。然而，价格压力和中国 OEM 的偏好正在重塑设计订单和利润率。

例如，中国厂商卓胜微电子以4%的市场份额领跑中国供应商，其在分立器件领域占据主导地位，并通过垂直滤波器集成业务拓展其模块业务。其他中国公司，如飞骧、唯捷创芯、昂瑞微、慧智微和海思，也受益于华为国内供应链的重组及其在争取本土设计方面的努力，正在获得发展动力。

下一个战场将是6G，从6 GHz频段前端模块开始，到2020年将发展到FR3模块。与5G部署时期不同，在政府的大力支持和不断发展的代工生态系统的支持下，中国企业预计将以全面的国内能力进入6G时代——这一转变可能会重新定义全球射频前端（RFFE）市场的平衡。

据新华社消息，我国科学家近日成功研制出超宽带光电融合集成系统，首次实现全频段、灵活可调谐的高速无线通信，有望为未来更畅通可靠的6G无线通信提供保障。该成果8月27日晚在线发表于《自然》杂志。

6G作为下一代无线通信网络，需要在多样化场景下满足各种频段的无线信号高速传输。然而，传统电子学硬件仅适应于单个频段，不同频段的器件又有不同的设计、结构和材料，很难实现跨频段或全频段范围的工作。

为此，北京大学、香港城市大学组成的联合研究团队，历经4年，自主研发出超宽带光电融合集成系统。该系统的无线信号从0.5GHz（千兆赫兹）到115GHz范围内任一频点都可实现高速传输——这一全频段兼容能力国际领先。该系统还具有灵活可调谐能力，在信号受到干扰时，能动态切换至安全频段建立新的通信通道，提升了通信的可靠性和频谱利用效率。

“这项技术就好比建了一条超宽的高速公路，车辆就是电子信号，车道是频段。过去，车都只能挤在一两个车道上，而现在有很多车道可选择。如果一条道堵了，车还能灵活换道再走，车走得更快，不会堵车。”北京大学电子学院副院长王兴军教授说。

王兴军表示，通过植入AI算法，这种新系统将催生更灵活智能的AI无线网络，不仅可在多种复杂场景下应用，同步实现实时数据传输与环境精准感知，还可自动规避干扰信号，让网络信号传输更安全通畅。