中国磷酸铁锂电池，一场战略上的胜利

从政府支持的超级工厂到关键材料的专有技术，中国已在其电池生产周围建立了一道护城河，让欧洲和美国在追赶中举步维艰。

电池技术公司StoreDot的首席执行官Doron Myersdorf在接受采访时，对当前的地缘政治和技术格局给出了一个严峻的评估。他将中国目前的地位归因于一项十多年前启动的“非常聪明”的长期战略，即优先发展磷酸铁锂（LFP）电池。

这一远见利用了中国丰富的铁资源及其在生产液态复合物方面早期开发的知识产权。

LFP的实力博弈与中国的战略优势

中国从镍锰钴（NMC）电池转向LFP生产的精心策划，不仅仅是一种材料偏好，更是一份全球战略蓝图。Myersdorf指出，“这是一个十年前构思的、深思熟虑的长期战略，旨在利用现有的供应链、知识产权和已在运营的超级工厂。这一远见导致了中国今天在全球LFP生产中的主导地位。”

这种战略杠杆在欧洲曾经备受期待的电池希望之星Northvolt公司的挣扎中表现得淋漓尽致。尽管付出了巨大努力，Northvolt仍未能实现规模经济或获得竞争优势，部分原因在于其对中国设备和专业知识的依赖。

除了原材料控制，中国还在LFP化学体系内进行了创新，显著提高了效率。通过实现更大尺寸LFP电芯的使用——这种设计由于安全问题在NMC上并不可行——中国制造商开发出了像比亚迪的刀片电池以及“电芯到电池包”（cell to pack）、“电芯到底盘”（cell to chassis）和“电芯到车身”（cell to body）等概念。

这些创新取消了模组及其相关的额外开销，而模组是NMC设计的固有部分。Myersdorf解释说，这些因素的结合为中国有效地创造了“几乎在LFP上的垄断”，为中国“在未来至少10年内主导电池市场建立了一道护城河”。

尽管NMC在高端汽车领域仍提供更佳性能，具有更优的续航里程和快速充电能力——StoreDot正是在这一领域利用NMC和硅技术来提供像极星5那样的产品，能够在10分钟内完成充电——但LFP仍然是A级、B级和C级车以及商用车的首选，主要因为成本优势，而其供应几乎完全来自中国。

另一个关键部件，用于负极的石墨，中国的市场份额也相当可观，“控制着市场上超过90%的石墨”。

虽然Myersdorf认为，从长远来看，由于石墨在中国以外地区储量丰富，且其IP相较于LFP不那么坚固，因此与石墨相关的竞争可能“更容易”，但他承认，“这是中国非常巧妙地为西方设下的又一个圈套。”

固态电池的幻觉与战略滞后

战略误判是西方应对中国日益增长的主导地位的典型特征。Myersdorf指出了“西方天真地认为，如果我们押注于固态电池，就能击败中国。”

Myersdorf认为，像QuantumScape和Solid Power这样的公司一直在追求固态技术，旨在实现更高的能量密度和更快的充电速度。

然而，Myersdorf说，这一策略已被证明存在缺陷。由于成本高昂、建立产能所需时间漫长（量产需要一到二十年），以及需要全新的设备和材料，固态电池很可能仍将是一个利基市场。“如果你想做固态电池，现有的超级工厂在大多数情况下都派不上用场，”Myersdorf指出，并以QuantumScape需要为隔膜建立一个全新平台为例。

相反，中国优先改进现有的锂离子技术，通过改良电解质和安全机制，持续降低成本、加强供应链并提升化学性能。

Myersdorf明确表示：“我认为，西方在战略上再次采取了错误的方法，即‘让我们发明下一代电池’，而不是像中国那样‘让我们改进现有的技术’，现在我们至少落后中国10年。”

Myersdorf认为，除了技术赌注之外，欧洲的一个根本问题是传统汽车制造商在采用电动汽车方面行动迟缓。多年来对内燃机技术的投资形成了一种惯性，导致他们不情愿地生产电动车型，而不是积极销售它们。

垂直整合的力量与中国电动汽车的崛起

像特斯拉和比亚迪这样成功的电动汽车企业，其一个关键的差异化因素是他们对电池生产进行垂直整合的方式。“电池约占整车价值的一半。基本上，一辆电动汽车就是一个电池加上一堆软件和设计，”Myersdorf断言。

西方制造商通常将整车和电池生产分开，这会产生“额外的成本，因为电池环节多了一个中间商”，而且至关重要的是，“他们无法控制技术”。

这种通常得到中国政府支持的整合方法，使得“超本地化的供应链”和高效的整车组装成为可能。

结果是具有竞争力的中国汽车大量涌入全球市场。Myersdorf在以色列亲眼目睹了这一点，仅去年一年，街上就出现了“七个新的中国品牌”，而且人们正在积极购买它们。他指出，人们过去对中国汽车“质量问题”的看法正在减弱，而一辆梅赛德斯和一辆极氪高端电动汽车之间的价格差异可能超过200%。

这一趋势对“西方，不仅是欧洲，也包括美国，构成了一个巨大的问题”，因为他们“没有转变或调整他们对电动汽车究竟是什么的思考方式”。

“缺乏战略和混乱”使得欧洲大型OEM的未来充满不确定性，Myersdorf质疑道：“谁知道五年后欧洲是否还会有任何能盈利的大型OEM？”

在国内不确定性中，西方公司放眼海外

政策的不确定性加剧了西方电池公司面临的挑战。像Group14这样的美国电池材料制造商正越来越多地“到海外寻找”制造机会，理由是“美国对清洁技术的支持正在减弱”。

硅电池材料制造商Group14全面控制了其在韩国的制造业务，以“直接进入”亚洲市场，其工厂“四小时航程内覆盖了90%的电池生产”。由于“关税不确定性以及一个用于生产硅烷的工厂是否能获得公共资金存在疑问”，该公司推迟了其美国工厂的开业。

同样，总部位于加利福尼亚的Lyten以远低于其先前50亿美元估值的“大幅折扣”，收购了破产的瑞典电池制造商Northvolt剩余的欧洲资产，包括其在瑞典的主要工厂、研发设施以及在德国的一个未来超级工厂选址。

Lyten计划立即重启运营，并重新雇佣Northvolt大部分的员工，旨在为像沃尔沃和宝马这样曾与Northvolt签订协议的客户供应“欧洲产的电芯”。

Argus Media的电池材料主管Thomas Kavanagh总结了这种情绪，他表示：“美国公司将电池材料投资转向别处是合乎逻辑的……由于不可预测的政治周期和消费者对电气化的疑虑，其他地区在电池技术和创新方面领先于美国。”

在这场全球重新定位的浪潮中，像StoreDot这样的公司正在推进先进的锂离子技术。StoreDot的重点是极速快充（XFC）电池，这是电动汽车大规模普及的“一个关键差异化因素”，旨在实现“5分钟充电行驶160公里”。他们以硅为主的XFC电池承诺“无论电池荷电状态如何，都能提供稳定、可靠的充电速率”，并且“不会因快速充电而发生性能衰退”。

对改进现有、经过验证的锂离子化学体系的战略投资，与西方过去对全新电池架构能提供快速解决方案的“天真信念”形成了鲜明对比。

当前的格局凸显了中国执行得当的长期战略，该战略已使其在电动汽车电池市场取得了决定性的领先地位。对于西方制造商而言，前进的道路不仅需要技术创新，还需要在战略思维、市场方法上进行根本性转变，并重新致力于垂直整合和强有力的产业政策，以避免被进一步甩在后面。