部分原厂NAND产能转向先进制程，预计下半年1Tb NAND供应增加

据报道，今年下半年起，部分存储原厂产能将陆续切换新制程，如SK海力士V9、铠侠/闪迪 BiCS8等，推动单die 1Tb NAND供应增长，并积极在手机、PC、服务器等应用领域加速客户认证工作。未来，随着原厂产能向大容量NAND逐渐倾斜，加上国内厂商产能快速爬坡，市场竞争将进一步加剧。

另外，虽然QLC NAND通过技术迭代优化性能和可靠性，并凭借其大容量、低成本的优势赢得部分需求端青睐，逐渐将应用从消费类SSD逐渐扩展至企业级等领域，但市场渗透率仍然偏低。因此，大容量QLC NAND出货压力相对大些。

不过，各家原厂产能调配进程、对应用市场的供应侧重点存在差异，而需求端库存水平、采购节奏、价格接受度等也有所不同，因此，需动态跟踪原厂供应态度和应用需求变化。随着原厂先进制程NAND产能释放，未来1Tb NAND供需间的博弈更趋激烈。